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        專戶理財

        高端理財首選

        單一資產管理計劃

        單一資產管理計劃是指基金管理公司向單一合格投資者非公開募集資金或接受其財產出資,設立單一資產管理計劃并擔任管理人,由托管機構擔任資產托管人,依照法律法規和資產管理合同的約定,為投資者的利益進行投資活動。單一客戶的初始投資資產需不低于1000萬元人民幣。

        集合資產管理計劃

        集合資產管理計劃是指基金管理公司向兩個及以上的合格投資者非公開募集資金,為多個合格投資者設立集合資產管理計劃并擔任管理人,由托管機構擔任資產托管人,依照法律法規和資產管理合同的約定,為投資者的利益進行投資活動。集合資產管理計劃投資者人數不少于2個,不得超過200個。單個投資者初始出資金額不得低于合格投資者出資單個資產管理計劃的最低投資金額,所有投資者首期繳付金額合計不得少于 1000 萬元。

        專戶資產管理的業務優勢

        量身訂做方案
        根據投資者的風險承受能力,為投資者提供滿足其投資需求、適合其風險收益特征的投資方案。
        資產靈活配置
        專戶組合投資可以綜合各方面因素進行相對靈活配置,可根據市場變化適時適度集中或分散投資標的,權衡風險收益。
        追求穩健收益
        以公司合規經營、穩健發展思想為指導,依托健全規范的資管制度和風控體系,嚴格內控執行流程,穩健推進資產管理業務,為客戶實現理財計劃的穩定增值保駕護航。

        服務流程

        需求溝通
        充分溝通了解投資者的投資經歷、投資偏好、投資限制、風險承受能力等,為客戶提供專業化理財建議及個性化理財產品設計。
        合同簽署
        先鋒基金與客戶、資產托管人訂立書面的資產管理合同,明確權利義務、投資范圍、投資限制、投資策略、存續期限、管理費率、托管費率、風險等關鍵事項。
        投資運作
        為資產管理計劃開設專門的資金賬戶,投資者參與資金到賬后進入投資運作階段。
        客戶服務
        為客戶提供專業、全面的投后服務,包括但不限于按照資產管理合同的約定編制并向客戶報送資產管理計劃的投資報告、對報告期內的投資運作等情況做出說明。

        政策法規

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